reichert & reichert | Vermögensplanung in Konstanz und Singen

Vermögensplanung

Wo stehen Sie finanziell in zehn Jahren?

Sie wollen wissen, ob Ihr Vermögen und Ihre Einkünfte für Ihre Altersversorgung ausreichen?

Sie wollen wissen, wie Ihr Vermögen und Ihre Schulden sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Möglicherweise wollen Sie dies Ihrer Bank mitteilen, um so bessere Finanzierungskonditionen zu erhalten?

Sie wollen wissen, wann Ihre Immobilien entschuldet sind und wie sich unterschiedliche Finanzierungsformen langfristig auswirken?

Sie wollen wissen, welchen Zugewinnausgleich Sie Ihrem/r Partner/in in zehn Jahren schulden könnten oder wie Sie Ihr Erbe aufteilen können?

In der privaten Finanz- und Vermögensplanung unterstützen wir Sie bei der Festlegung ihrer finanziellen Ziele und erörtern mit Ihnen, wie Sie sich eine langfristíge Anlage- und Vorsorgeoptimierung vorstellen.

Wir nehmen Ihr Vermögen unter Berücksichtigung finanzieller, rechtlicher, persönlicher und familiärer Rahmenbedingungen vollständig auf und schreiben es unter Einbeziehung von Liquidität und Steuern über einen großen Planungszeitraum dynamisch fort. Dabei zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Vermögensentwicklung beim Eintrittt unterschiedlicher Rahmenbedingungen und Einflüsse auf.

Unsere Leistungen:

  • Vermögensstatus (Vermögensbilanzen) und Vermögensentwicklung
  • Finanzstatus (Liquididätsberechnungen) / Liquiditätsentwicklung
  • Steuerberechnungen über den Planungszeitraum

Daraus entwickeln wir mit Ihnen individuelle Konzepte für:

  • Ihre Fragen zur Altersabsicherung
  • die Vererbung Ihres Vermögens
  • die Nachfolgeregelung
  • die Erstellung eines Risikostatus
  • den Kauf/Verkauf von Immobilien
  • die Prüfung von Beteiligungen
  • eine Scheidung
  • die Finanzierungsberatung
  • die Auswertungen nach §18 KWG für Banken

Standorte
Singen, Konstanz

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Vermögensplanung, Finanzplanung